تدور القصة حول مغامرات كوتارو، وهو فتى صغير، وبونيرو، الحمأة (السلايم) التي أنشأها في المدرسة الابتدائية. على مدى السبع سنوات الماضية، كان كوتارو وبونيرو أصدقاء مقربين، ولكن الآن وهو في السنة الثانية من المدرسة المتوسطة، اكتشف كوتارو أن بونيرو تستطيع أن تتحول إلى فتاة جميلة ذات طابع حر، وسلوكها الجريء والجامح يسبب له الكثير من المتاعب.