تؤدي العواقب الفوضوية لمواجهة بين جينكا ياماتو ويازين إلى انقلاب ديناميكيات القوة بين كاتاوارا الموهوبين سحريًا والبشر رأسًا على عقب. ومع انتشار أخبار سقوط دانغايشو - الرهبان الذين يصطادون كاتاوارا بقيادة يازين - في جميع أنحاء البلاد، تبدأ مجموعات مارقة من كاتاوارا في التشكل، مما يؤدي إلى تفاقم العلاقة الهشة بالفعل بينهم وبين البشرية.

بعد أن فقد شينسوكي هيودو الثقة في قدراته، يقضي الآن وقته في الشرب بكثافة برفقة سينيا، عدوه السابق الذي يتحكم في ألف كاتاوارا داخل جسده. يتسبب سينيا بشكل غير مباشر في وفاة والد تسوكيكو، صديقته الجديدة، بعد هجوم مفاجئ من إله محلي أصيب بالجنون.

على الرغم من الظروف، لا تحمل تسوكيكو ضغينة ضد سينيا وهي عازمة على أن تصبح تلميذة شينسوكي مهما حدث. على الرغم من رفض شينسوكي أن يصبح مدرب تسوكيكو على السيف، إلا أنه وافق على مضض على السماح لها بالسفر معه ومع سينيا. بينما يتجه الثلاثي غير المتوقع نحو وجهتهم التالية، تواصل تاما يوكو رحلتها للعثور على أثر جينكا، الثعلب ذو الذيل التسعة الذي يمتلك القدرة على تدمير العالم.

Delico's Nursery

Sengoku Youko: Senma Konton-hen

Fairy Tail: 100-nen Quest

2.5-jigen no Ririsa